在产业链方面,“以价换量”似乎短期利好订单锁价的产业链相关企业。
“自特斯拉在中国设立工厂以来,零部件国产化率日益高企,带动了庞大的特斯拉产业链。中国企业不仅给特斯拉提供电池材料、汽车零部件,还与特斯拉共同优化汽车生产工艺。”李泉指出,“我们看好2023年具有较强车型改善周期、用户画像差异化定位竞争的新势力车企,产业链成本控制能力较强,销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企,以及市占率抬升,新定点释放,年降消化能力强,业务多元化的零部件公司。”
“成本端传输的效率不会那么高的,主要还是因为目前七八月份是淡季,因此才会在国内出现价格战的情况。”前述上市汽车行业相关人士告诉记者。“短期来看以价换量,能促进相关产业链的企业增收。”
截至8月14日美股收盘,特斯拉(TSLA.NASDAQ)美股开盘跌3.50%,但收盘前部分收复失地,全天收跌1.19%。A股Wind特斯拉概念指数8月15日收跌1.09%,全天最大跌幅则一度超过1.73%。
另一方面,从近日公布的特斯拉产业链企业财报情况来看,上半年部分公司的业绩并没有达到市场预期。
如特斯拉产业链电池隔膜企业星源材质(300568.SZ)披露的半年报便显示,公司上半年营收和归母净利润分别同比增1.7%和3%,扣非归母净利则同比下降16.12%。
对此中金公司则指出,受产品出货结构及降价影响,单平价格与利润环比均出现一定下滑。
另一家特斯拉产业链企业,主营磁感线圈的精达股份(600577.SH)上半年营业收入下降6.43%,原因也系原材料价格下跌。
某配套厂商也告诉21世纪经济报道记者,虽然上半年原材料价格出现了一些下滑,但也因为原材料压力的减轻,OEM厂商在洽谈价格时除了压价,也会对去年高成本下的供应商补贴进行回收,因此总体看来利润空间没有大的改善。
“现在新势力车企都是按销定产无库存的,但实际上车企的库存本质上很多是供应商在承担,因此上半年部分配套厂商业绩确实会被降价所影响。”前述电池配套行业人士告诉记者。
从整体情况来看,降价在新能源车加速渗透的背景下,将在保持产业链整体增长的情况下实现洗牌与出清。
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